e公司讯，华泰证券指出，3-4月为政策效果观察期、景气验证期，同时美国2月非农就业人数增速低于预期，经济下行特征渐显，外围市场或将波动加大，因此防御视角关注估值相对低位的银行和有望受益于基建超预期的建材、工程机械等，同时关注板块景气度高的农林牧渔、有望受益于政策转向的房地产；全年继续关注行业基本面有拐点预期的科技成长（通信、计算机、军工）和受益于资本市场改革的券商。

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