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更新时间：2024-02-14点击：672
今日导读：
>>中国移动千亿投入5G基建，运营商厉兵秣马加码5G
>>波音股价跳水的背后，国产大飞机的发展气运已至
>>69亿次安装！华为HMS火了，细分领域投资机会揭晓
>>测温产品价格飙升10倍，小产业大缺口引全产业链狂欢
>>二期大基金绕不开的重点，光刻胶将成闪耀的明星
>>量子通信研究再获进展，科学家实现量子纠缠长距离分发
大新闻
1、通信 中国移动千亿投入5G基建，运营商厉兵秣马加码5G
3月19日中国移动发布2019年年报，2020年全年预计资本开支约1798亿元，其中在5G相关部分预计投资约1000亿元。预计全年新建25万个5G基站，实现地级（含）以上城市规模商用。
考虑到中国移动本次公布的资本开支预期未完全考虑到国家关于加快5G建设 的政策指向，招商判断年内中国移动大概率会在年中时间窗口进行预算调整， 加码5G建设投资，三大运营商全年资本开支有望实现15%以上的增长。
点评：
中国移动千亿投向5G基建，2020年中国移动资本开支预期延续向上趋势，重点投资将聚焦无线基站侧。
在国家要求加快5G特别是独立组网建设步伐，发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的背景下，三大运营商资本开支全年有望进一步加码，通信将进入高景气周期。
产业链中包括天线及射频器件、光模块等上游企业、以及中游5G相关设备提供商有望核心受益。
重点推荐：中兴通讯、烽火通信、光迅科技、世嘉科技、中际旭创、天孚通信。
2、大飞机 波音股价跳水的背后，国产大飞机的发展气运已至
新冠疫情扩散至全球，最热门的三大航空市场——美国、中国、欧洲都损失惨重。
反映在股价上，自2月12日至今，美国航空公司的股票已经平均下跌了67%。中国作为疫情暴发国，航司股价下跌更是早于全球。中国三大航自1月中旬以来，股票纷纷跳水——国航、东航、南航跌幅均在23%左右。
甚至在昨晚的美股一片反弹中，波音也是没有上涨的那一家。
显而易见，在海外疫情越发严峻之际，波音在熬过因坠机事故而颇为不顺的2019年之后，2020年再次因新冠病毒的爆发而大幅跳水，毕竟随着线下业务的暂缓，航空股的境遇较为尴尬，即客流量的不断减少使得其无法正常运营以及交付飞机，近期发展预期下行之势明显。
中国人民大学国际关系学院教授、副院长翟东升老师认为：“未来一年内，波音这样的公司很可能会陷入重组或者破产。”
但值得注意的是，随着国内疫情的不断好转，我国航空业正在有序进行复工复产之中，其中，国产大飞机的发展势头可谓是不容小觑。
点评：
事实上，随着国内社会经济稳中有进向前发展，我国军工制造业在政策和行业的有力推动之下，发展趋向良性，尤其是包括国产大飞机在内的民用大飞机制造产业更是受到了看好。
公司方面，中航飞机：公司拥有国内大中型军民用飞机、全系列飞机起落架及机轮刹车系统的核心资源，主要承担各种大中型军民用飞机、起落架和机轮刹车系统的研发、制造、销售、维修与服务。
景嘉微：公司主要从事高可靠性电子产品的研发、生产和销售，旗下产品主要涉及图形显控、小型专用化雷达、芯片和其他四大领域。
爱乐达：公司立足航空制造领域，主要从事飞机零部件及发动机零件的生产，目前累计参与了20多种型号涉及5000余项航空零部件的配套研制及生产，积累了较为丰富的精密加工经验，并形成了一批广泛应用于公司主营业务的核心技术和专利。
3、华为 69亿次安装！华为HMS火了，细分领域投资机会揭晓
在无法使用GMS之后，华为向全世界重磅推出了HMS，从而让自己的手机能够在海外继续销售。按照华为的说法，目前HMS下的App Gallery已经覆盖了全球170多个国家，有6亿多用户，有4亿多活跃用户，还有5.5万多全球性的APP，已经是全球第三大移动应用服务了。
据华为应用市场公布的数据显示，HMS目前的下载量达到了69亿次，而微信的下载量仅为51亿次。
点评：
民生证券认为，华为HMS作为移动端生态的核心构成，移动端软件应用与系统开发商有望率先受益。因此，从开发服务、应用软件、信息安全三方面梳理HMS潜在受益标的。
国泰君安建议，从七大细分领域关注华为HMS带来的投资机会，包括HMS开发逾合作、信息安全提供商、整合应用服务商、内置地图服务、云端服务支持、应用内支付、密码安全提供商等。
潜伏
4、疫情 测温产品价格飙升10倍，小产业大缺口引全产业链狂欢
受疫情影响，原本只是在医院等特殊场景使用的额温枪成为全民疯抢的爆款，价格一路飞涨。有媒体调查显示，之前售价大约40元的单只探头额温计，在一些电商平台售价超过200元。“以前额温枪卖几十元一把，好一点的一百多元。现在是一天一个价，价格涨到四五百元，而且基本上没货。”有渠道商透露。
据赛迪顾问医药健康产业研究中心的数据，2019年前，国内手持红外体温计的产量在20万-30万把之间，整体市场规模并不大。正是短期市场需求的庞大拉动了价格的快速上涨。
点评：
公司方面，鱼跃医疗：公在加班加点的工作下，额温枪产品在近10天产量已达到了过去3年的产量，峰值日产能在两万支左右。同时在加速推进新产线的落地。目前订单排队较多，处于供不应求的情况。
九安医疗：公司额温计日产能已突破1万台，基本每日产量都马上发货，基本零库存。目前公司正在积极扩大产能，计划三月上旬先达到日产能15000台，计划于4月上旬达到日产能3万-4万台。
高德红外：公司在官微发布消息，公司正按照2万套的意向订单目标，24小时轮岗制加急生产红外体温检测仪。
5、半导体 二期大基金绕不开的重点，光刻胶将成闪耀的明星
光刻胶是电子化学品中技术壁垒最高的材料，具有纯度要求高、生产工艺复杂、生产及检测等设备投资大、技术积累期长等特征，属于资本技术双密集型产业，对市场的主导权基本被西方国家所垄断。
点评：
近日，国家集成电路产业投资基金二期将于3月底开始实质投资。国盛证券认为，在大基金一期投资项目中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料类占6%。在投资项目上，大基金二期将更关注半导体材料及半导体设备的投资。
公司方面，南大光电：主要从事光电新材料MO源的研发、生产和销售,是全球主要的MO源生产商。目前,产品主要应用于下游制备LED外延片等。产品实现了国内进口替代并且自主创新和产业化的 193nm 光刻胶项目。
飞凯材料：公司主营业务为高科技制造领域适用的紫外固化材料及电子化学材料等材料的研究、生产和销售。
上海新阳：主要产品为半导体领域专用的电子化学品及其配套设备产品。公司为拓展业务范围及产品应用领域，投资设立控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司进行193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目。
6、通信 量子通信研究再获进展，科学家实现量子纠缠长距离分发
据报道，中科大郭光灿院士团队近期在量子通信实验方面取得重要进展。团队首次实现了相距1公里的三维轨道角动量纠缠分发，为实现长距离的高维量子信息任务提供了可能。国际知名学术期刊《光学》日前发表了该研究成果。
点评：
量子之间的“纠缠”是实现量子通信、量子测量和量子计算的重要基础，实现量子纠缠的长距离分发，对量子技术的实用化和量子物理研究非常重要。
东吴证券侯宾指出，随着5G时代到来，移动互联网流量预计将会出现井喷式增长，目前量子通信的发展势态强劲，相关配套设施与应用场景不断落地，增长空间广阔。
公司方面，神州信息：与国盾量子、国翔辰瑞共同成立神州国信量子科技有限公司，面向量子通信网络、提供量子通信设备。
华工科技：子公司正源光子拥有国内唯一一条自主半导体量子点激光器芯片生产线，在MO生产技术方面拥有多项发明专利。
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