更新时间:2024-02-18点击:471
6月17日,资本邦讯,烟台北方安德利果汁股份有限公司(下称“安德股份(02218.HK)”)发布了更新后的首次公开发行股票(A股)招股说明书,保荐机构为华英证券。
招股书显示,安德股份主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、加拿大、南非等世界各地的客户。
2016年度、2017年度、2018年度,安德股份营业收入分别为8.75亿元、9.01亿元、10.67亿元;归属于母公司所有者的净利润为1.22亿元、8642.52万元、1.37亿元。
图片来源:安德股份招股书
此外,公司实际控制人为王安、王萌父女,王安通过安德利集团和BVI平安间接控制公司28.22%股份,王萌通过BVI东华和BVI弘安间接控制公司23.18%股份。
公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2,000万股,扣除发行费用后的募集资金净额用于多品种浓缩果汁生产线建设项目。
安德股份表示,公司存在着依赖单一产品及进口国增加关税等风险。公司主营浓缩果汁的加工生产及销售约有75%的产品销往国外,且营业收入大部分依赖于浓缩苹果汁一种产品。根据联合国的贸易统计数据,2017年中国出的浓缩苹果汁金额占全球浓缩苹果汁贸易额的37%;我国的浓缩苹果汁主要出口美国、俄罗斯、日本、南非、加拿大等国家。中国作为全球浓缩苹果汁的主要产区之一,产量占全球产量接近40%,是美国浓缩苹果汁的主要供应来源。报告期,公司对美国出口业务占营业收入的比重为24.21%、26.43%、37.43%,其中绝大部分为浓缩苹果汁。如果未来中美贸易摩擦持续升级或恶化,而公司又无法将关税成本适当转移至下游客户,或未能在除北美以外的市场开拓新市场及用户,这将对公司盈利水平造成一定不利影响。
据悉,安德利果汁创建于1996年,于2003年在香港联交所创业板上市,且在2011年获香港联交所批准转赴H股主板上市。为了能够尽早实现“A+H”,安德利果汁早在2015年6月就与华英证券签署了《辅导协议》,且于2018年10月完成辅导。同时,其剥离了部分不良资产,注销或转让了数家子公司。2018年末,中国证监会对之前参与粤传媒并购案的四家中介机构展开立案调查,安德股份也受到影响遭监管部门中止审核。2019年3月4日晚间,安德股份发布公告称,公司已提交A股发行事宜申请文件中止审核后恢复审查的申请。
图片来源:图虫网
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