招商证券发布保利地产的研报指出，11月销售放缓或与推盘节奏有关，全年或维持稳健增长，拿地力度战略性收敛且成本仍可控。公司作为央企地产龙头融资优势相对显著，内部激励体系相对完善（跟投+股权激励），外部可依托央企整合集团资源，整体经营效率相对偏上游，具备持续稳定的内生性现金流创造能力；物业分拆上市工作也正稳步推进，且已于9月收到中国证监会的核准境外上市批复；公司目前市值1872亿元，较NAV折价约20%，维持“强烈推荐-A”投资评级，目标价19.8元/股（对应2020年PE=8X）。

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