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更新时间：2024-07-30点击：377
作者：毕然
一、要闻精选
1. 国务院办公厅近日印发《教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》，加快推进教育领域基本公共服务均等化。
2. 发改委等七部门近日印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，力争 婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上提出实施产业升级行动。
3. 农业农村部、财政部发布《关于做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作的通知》，以帮助养猪企业渡过难关，切实稳定生猪生产。
4. 5月份财新中国制造业PMI为50.2%，与上月持平。机构预计减税降费政策效应或使5月的投资、消费等经济数据出现改善。
5. 北向资金6月3日净买入44.06亿元，结束了此前连续3个交易日的净流出。中国平安以3.83亿元的净买入额居于首位。
二、重大事件
● 黑龙江黑河积极筹划自贸区建设 自贸区扩容格局渐明
据报道，黑河市委理论学习中心组近日召开集体学习(扩大)会议，市委书记秦恩亭在主持会议时强调，中国(黑龙江)自由贸易试验区即将批复。要把成熟自贸试验区的经验学好、用好、用活，结合产业特点先行先试，重点围绕跨境能源资源综合加工利用和绿色食品、商贸物流、旅游康养、沿边金融等产业。
点评：从2013年8月批设上海自贸区至今，我国自由贸易试验区已经形成了“1+3+7+1’共计12个自贸区雁阵引领的开放新格局，各地利用区域经济特色发展优势产业，共同构成了引领中国新阶段对外开放的新引擎。不仅是黑龙江，江苏、广西、河北、云南、山东等地均表示积极参与申报设立自贸区;。 上海自贸试验区的新片区方案也正在由商务部会同上海市抓紧提出。
黑龙江当地上市公司中，龙建股份（600853）主营路桥施工，在保持省内优势的同时，省外、国外市场也屡有斩获；龙江交通（601188）除了高速公路主业外，还拓展了房地产、出租车等多元化经营。
● 5G商用牌照最快本周发放 行业资本开支进入向上周期
据新华社报道，当前，全球5G正在进入商用部署的关键期。坚持自主创新与开放合作相结合，我国5G产业已建立竞争优势。5G标准是全球产业界共同参与制定的统—国际标准，我国声明的标准必要专利占比超过30%。近期，工业和信息化部将发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。
点评：A根据测算，正式颁发5G商用牌照后，三家运营商将分别在40个城市完成部署3万-5万个5G基站。世界各国5G竞赛激烈开展的情况下，5G投资以及通信领域国产替代将是下一阶段重点关注的方向。业内人士分析认为，产业链已经准备就绪，牌照可能于本周发放，中国的5G产业发展将提速。
上市公司中，剑桥科技（603083） 提供专注于企业和家庭市场的5G室内小基站解决方案；生益科技（600183） 主营覆铜板产品，PTFE、碳氢等产品已获得华为认证并批量出货；硕贝德（300322）主营天线业务，随着5G带来毫米波频段的商用，公司积极布局AiP产品。
● 工信部携多方助力自动驾驶发展 产业链将加速成熟
中国软件评测中心日前发布《车载智能计算基础平台参考架构1.0 (2019年)》。《参考架构》由中国软件评测中心、工信部装备工业发展中心牵头，联合清华大学、国汽智联、华为、上汽、一汽等多家单位共同编制。推进参考架构的研究梳理，可为我国车载智能计算基础平台的技术创新、标准研制、试验验证、应用实践、产业生态构建等提供参考和引导。
点评：当前，汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的变革加速推进，自动驾驶成为产业竞争的焦点。东方证券指出，国内如华为、阿里等ICT巨头发布了各自的车联网战略，从芯片、设备、辅助零部件到平台层均已有商业化产品。ICT巨头将其优势领域的底层技术向汽车:领域迁移，自动驾驶及车联网产业链将加速成熟。
上市公司中，中国汽研（601965）已具备较完善的ADAS系统及整车检测能力，并积累了大量的智能网联汽车测试软硬件基础；高新兴（300098）子公司高新兴物联、智联在车联网和电子车牌领域积淀深厚。
● 电子烟强制性国家标准将发布 市场规模超千亿
据报道，“电子烟强制性国家标准”已经审查完毕，目前正处于批准状态，按照项目计划时间表，年内应该能发布。国家标准化管理委员会官方网站显示，目前项目状态已进入“正在批准”阶段。
点评：我国烟民数量巨大。随着公共场合禁烟政策严格执行以及消费者对自身健康关注导致戒烟需求上升，国内电子烟市场存在爆发可能性。专业分析人士预计，随着技术的进步及规模优势导致成本的下降，电子烟消费层级扩大，保守预计，市场份额仅为目前烟民的10%，国内电子烟市场容量仍有望达千亿。同时，“电子烟强制性国家标准”颁布，行业鱼龙混杂局面将彻底改观，利好有核心渠道的行业龙头企业。
A股公司中，劲嘉股份（002191）子公司劲嘉科技与国外知名厂商共同研发新型电子烟产品，目前已与云南，上海，河南，山东，广西，重庆等中烟公司展开合作。亿纬锂能（300014）控股子公司麦克韦尔是全球第一批电子烟研发、制造商之一，承接了美国烟草公司介入电子烟行业后的新增订单。
● 国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案印发 促进兼并重组
发改委、发改委印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，促进企业兼并重组和提档升级。严格执行《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则》，从严落实婴幼儿配方乳粉生产许可条件。严格新开办婴幼儿配方乳粉生产企业资质审核和现有企业食品生产许可证到期换证审核。强化政策引导，鼓励各地通过企业并购、协议转让、联合重组、控股参股等多种方式开展婴幼儿配方乳粉企业兼并重组，淘汰落后产能。加快推进连续3年年产量不足1000吨或年销售额不足5000万元、工艺水平和技术装备落后的企业改造升级，进一步提高行业集中度和整体发展水平。
点评：符合条件的重组业务，按规定适用相关税收政策。方案利好行业龙头，如伊利股份（600887）、光明乳业（600597）、三元股份（600429）等。
三、今日机会
韩国已撤回申请 中国成为唯一申办国有望再办亚洲杯
体育概念股：莱茵体育（000558）、中体产业（600158）、双象股份（002395）
国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案印发 促进兼并重组
乳品概念股：伊利股份（600887）、光明乳业（600597）、三元股份（600429）
5G商用牌照发放时点大幅提前 两大方向机会受关注
5G概念股：中国联通（600050）、号百控股（600640）
汽车领域USB Type-C加速爆发 行业需求将加速释放
汽车概念股：得润电子（002055）、立讯精密（002475）、博威合金（601137）
苹果将投入更多精力押宝AR AR生态望加速成熟
苹果概念股：水晶光电（002273）、卓翼科技（002369）
四、公告精选
吉林化纤（000420）间接控股股东受让公司8.72%股权，巩固控制权。
创力集团（603012）拟4.77亿元收购中煤科技63.96%股权。中煤科技的主要产品为乳化液泵站、矿用泵站智能控制系统、喷雾泵站等。
汉商集团（600774）汉阳区国资办筹备将其所持的公司35.01%的股份全部无偿划转给其国有独资公司汉阳控股持有。
深康佳Ａ（000016）中标泰城水生态环境治理工程PPP项目，项目总金额约58.33亿元。
三星医疗（601567）预中标3.52亿元国家电网项目。
金一文化（002721）获公司总经理周凡卜举牌。根据计划，未来周凡卜拟继续增持公司股票。
裕同科技（002831）实控人提议公司1亿至2亿元回购股份，回购价不超31.83元/股。
来源：巨丰投顾
作者：毕然 执业证书编号：A0680618110001
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