天风宏观宋雪涛认为，本次会议确定的政策基调整体偏积极，政策目标重新向稳增长倾斜，预计后续逆周期政策将重新加码，经济有望在3季度中后期阶段性企稳。随着行业基本面见底或改善的预期带动估值修复，预计N字形的第三笔将在下半年展开。政策层面继续利好科技成长板块，叠加金融供给侧改革推进力度短期料将趋于温和，利好券商。此外，部分本质属于新兴产业/高技术产业的新型基建也在科技成长范畴，同样有望享受政策利好。

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