华创证券发布顺丰控股的研报指出，1）参考联邦快递，当前业务量与毛利率回升阶段是较好的投资期。2）短期催化剂：成本管控红利正在释放。Q2毛利率21.5%，近8个季度以来最高水平，随着Q3业务量提升，预计单季利润增速较此前更快。3）估值探讨：分部估值预计市值至少可达约2200亿。传统核心盈利业务（时效+经济）给予30倍PE，价值1800亿；新业务虽尚未盈利，但快速增长有盈利曙光，给予2倍PS，市值372亿（重货120亿+冷运50亿+同城16亿=186亿），不考虑顺丰科技投入还原情况下，认为公司市值至少可以达到2172亿，对应目标价50元，较当前1828亿市值有20%的空间，维持“推荐”评级。

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