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更新时间：2024-04-24点击：936
2019年上市公司重大资产重组预案或草案发布及修订情况
第4期（2019.1.21-2019.1.25）
上市公司发行股份购买资产
预案或草案发布及修订情况
1、天业通联(002459.SZ)
交易概览(预案)
收购方
天业通联(002459.SZ)
行业
建筑机械与重型卡车
标的方
晶澳太阳能
100%股权
行业
半导体产品
PE
--
PB
--
1、重大资产出售：天业通联拟向华建兴业出售截至评估基准日之全部资产与负债，华建兴业以现金方式支付对价。为便于置出资产交割，天业通联拟将全部置出资产注入全资子公司重工科技，并向华建兴业交割重工科技 100%股权，因客观原因无法注入重工科技的置出资产，天业通联拟向华建兴业直接交割该等置出资产。拟出售资产的预估值为 12.70 亿元。
2、发行股份购买资产：天业通联拟向晶泰福、其昌电子、深圳博源、靳军淼、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能 100%股权。标的资产的预估值为 750,000 万元。
3、募集配套资金：上市公司拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集配套资金，总额不超过70,000万元
4、本次交易构成借壳：本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为晶泰福，持有上市公司59.73%的股权，实际控制人变更为靳保芳。
待审计、评估工作完成后，本次交易相关的业绩承诺及补偿安排事项，由上市公司与业绩补偿相关方另行签署协议约定，具体情况将在重组报告书（草案）中予以披露。
2、中商集团(000785.SZ)
交易概览(预案)
交易双方
收购方
中商集团
(000785.SZ)
行业
百货商店
标的方
居然新零售100%股权
行业
百货商店
PE
27.07
PB
3.20
交易详情
交易价值（万）
¥3730000.00
并购方式
发行股份购买资产
现金支付金额（万）
¥0
并购目的
借壳上市
评估价值（万）
--
支付方式
股权+现金
评估方式
--
标的类型
股权
股权转让比例（%）
100.00
控制权是否变更
是
盈利承诺
本次交易业绩承诺期间为 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，如本次交易未能于2019 年度内实施完毕，则前述业绩承诺期相应顺延为 2020 年度、2021 年度及 2022 年度，如届时中国证监会等监管部门对前述利润补偿期间另有要求的，业绩补偿义务人同意按照监管部门的相关要求对利润补偿期间进行相应调整；若业绩补偿义务人需要对上市公司进行补偿的，则业绩补偿义务人首先以其通过本次交易获得的武汉中商股份进行补偿，当股份补偿的总数达到本次发行股份购买资产发行的股份总数的 90%后，业绩补偿义务人可选择以现金及/或股份方式进行补偿。业绩补偿义务人将与上市公司另行签署《盈利预测补偿协议》对盈利预测补偿的具体事宜进行约定。
3、中国中期(000996.SZ)
交易概览(预案)
交易双方
收购方
中国中期
(000996.SZ)
行业
汽车零售
标的方
国际期货78.45%股权
行业
投资银行业与经纪业
PE
--
PB
--
交易详情
公司拟向中期集团（上市公司控股股东）等 7 名交易对方非公开发行股份，购买中期集团等 7 名交易对方所持国际期货 78.45%股权（交易作价尚未确定）。
同时，同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的 20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
盈利承诺
无
4、双汇发展(000895.SZ)
交易概览(预案)
交易双方
收购方
双汇发展
(000895.SZ)
行业
食品加工与肉类
标的方
双汇集团100%股权
行业
食品加工与肉类
PE
15.55
PB
6.90
交易详情
交易价值（万）
¥4016670.19
并购方式
吸收合并
现金支付金额（万）
¥0
并购目的
其他
评估价值（万）
¥4016670.19
支付方式
股权
评估方式
--
标的类型
股权
股权转让比例（%）
100.00
控制权是否变更
是
盈利承诺
罗特克斯将与双汇发展签订明确可行的《盈利补偿协议》，就采用未来收益法进行评估作价的相关注入资产在本次交易实施完毕当年起（含当年）未来三年实际盈利数不足该部分利润预测数的部分，在经有证券期货业务资格的审计机构审计确认差额后，由罗特克斯以股份或现金方式向双汇发展进行补偿，具体补偿方式将在《盈利补偿协议》中明确。
5、雷科防务(002413.SZ)
交易概览(预案)
交易双方
收购方
雷科防务
(002413.SZ)
行业
航天航空与国防
标的方
西安恒达100%股权
行业
半导体产品
PE
--
PB
--
江苏恒达100%股权
行业
半导体产品
PE
--
PB
--
交易详情
交易价值（万）
¥62500.00
并购方式
发行股份购买资产
现金支付金额（万）
¥22750.01
并购目的
垂直整合
评估价值（万）
¥62500.00
支付方式
上市公司股份+现金+资产
评估方式
--
标的类型
股权
股权转让比例（%）
--
控制权是否变更
是
盈利承诺
承诺报告期
2018-12-31
承诺净利润
（万元）
4000.00
2019-12-31
5200.00
2020-12-31
6500.00
盈利补偿方法
补对价
补偿内容
现金补偿、股份回购
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