更新时间:2024-07-08点击:723
2019年7月26日晚间,万达体育(股票代码“WSG”)正式登陆美国纳斯达克交易所,由万达体育董事长张霖带队敲响上市钟。
此次上市资产主要包括盈方体育传媒集团、世界铁人公司(WEH)以及万达体育中国公司(WSC)。万达体育是首家在美上市的中国体育公司,同行的乐视体育已经坍塌,苏宁体育和阿里体育还在亏损。
万达体育的发展自2014年10月20日,国务院发布《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发<2014>46号文,简称“46号文”),在国家发展体育产业的强大政策支持下,中国体育产业的黄金时代正在到来!
万达体育在国务院“46号文”的东风下应运而生,万达集团董事长王健林在2015年就主导了两次大型的海外并购,一次是以10.5亿欧元收购了全球最大体育媒体制作与转播公司盈方62.8%的股权,另一次是以6.5亿欧元并购总部在美国佛罗里达的世界铁人公司,形成了万达体育的核心资产。
2015年12月,大连万达集团的体育板块正式面世,注册名为万达体育,总部设在广州。2018年,王健林推动旗下体育资产整合,正式在香港注册成立万达体育,旗下囊括盈方、世界铁人公司、万达体育中国三家公司。
万达体育IPO规模调整上市前夕,按照美国证券交易监督委员会(SEC)网站6月7日首次披露的万达体育IPO招股说明书显示,万达体育本想在此次IPO中融资达5.75亿美元,且最初每股ADS的发行价定在12-15美元。
但经过调整之后,最终万达体育的发行价定为每股ADS8美元,且融资额也从5.75美元大幅下降至1.904亿美元。除此之外,其发行股本的数量从最初拟定的3333万股ADS减少至2380万股ADS,且取消了老股出售的计划。
由于当日收缩IPO规模,需要美国证监会重新审批通过。直至当地时间下午1点,万达体育才以6美元/ADS的价格开盘,和发行价相比下跌25%,当日收跌35.5%至5.16美元,收盘市值为7.3亿美元(约合50.2亿元人民币)。
大举并购后,万达体育债台高筑。在纳斯达克上市当天,公司决定下调IPO募资规模至1.9亿美元,万达体育计划将大部分IPO募资用于偿还其并购盈方等海外体育公司产生的负债。万达体育后续发展依旧要受到债务制约。
万达体育未来发展虽然万达体育在美国完成上市,但是由于此次募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款本利和,而非用于公司发展。而从竞争环境来看,万达又面临着较为激烈的竞争环境。
面对国内市场,互联网巨头腾讯、阿里巴巴、苏宁都已经入局,本土体育竞争也非常激烈。万达体育上市后的发展,到底是前路荆棘还是平坦畅通?备受瞩目!